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李永刚:新形势下私人财富管理对策
2017-06-16 5870
对象
公司员工、公司客户
目的
提高客户体验 提升业务平台
内容

课程描述:

       通过对当下形式的研判,人们的财富积累越来越多,同时财富管理的风险也越来越大,风险的种类,风险发生的可能性也越来越高,如何实现保住财富?传承财富?成为当下财富管理的首要任务。

      财富管理三原则:合法性原则、安全性原则、收益性原则

     财富管理的工具分析及推荐

     保险理财的优势

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