高鹏鹤老师简介
• 讲师背景：
– 律联资本研究院合伙人
– 曾任某证券公司投资银行部执行总经理
– 中国证券业协会特聘讲师（听课人数约25万）
– 中国政法大学MBA实践指导老师
– 担任多家上市公司、新三板公司的财务顾问
– 证券上市保荐代表人
– 英国注册会计师ACCA
– –中国政法大学硕士研究生
• 职业经历：
– 高老师拥有将近二十年上市IPO、并购重组、新三板挂牌、财税筹划、投融资方面的工作经验，曾就职于国际最大会计师事务所之Ernst & Young安永国际会计师事务所、河南农开基金（中信与河南财政厅合资的第一只农业产业基金）、天风证券并购融资总部、网信证券投资银行部等，参与建行、工行“A+H”上市审计，主持或参与合众思壮、山水文化、东湖高新、广济医药、郑州煤电等多家上市公司并购重组募集资金项目，主持或参与湖北省级平台联投集团“千亿战略发展规划”、牡丹江开发区平台“投融资战略发展规划”、武汉新芯集成电路等资本运作，主持或参与多个项目上市、新三板挂牌工作，主持或参与多只产业基金和并购基金的设立、募集、投资、管理、退出，拥有丰富的并购重组及公司资本运作实践经验。
【课程特色】企业上市一线专家（券商、会所、律所、投资机构）老师，结合案例详细讲解上市的财务条件和法律条件等；落地推动：专业团队挑选优质企业进驻企业尽职调查，专业机构方案论证，出具可行性规划方案。
【后续增值服务】
推荐更多中介机构：课后可根据企业行业特征，免费推荐最有经验，最有职业操守的券商、会计师、律师等上市中介团队。
上市前期策划服务：课后可应邀到学员企业实地走访，派驻专业团队系统调研，帮助企业找出上市重点关注问题，稳步有把握的推进筹划工作。
董秘、财总人才培养：课后学员企业可派出优秀后备梯队人才参加常年举办的董秘及财务总监实操研修班，帮助企业高效低成本的培养出属于自己的资本人才。
【课程时间】6小时
【课程大纲】
第一章 上市的基础知识
1.1 什么是上市？
1.2 上市的好处
1.3 上市的重大意义
1.4 上市的优缺点比较
1.5 不适合上市的企业及案例
1.6 企业上市的三种方式之一：首次公开发行上市IPO
1.7 企业上市的三种方式之二：借壳上市
1.8 企业上市的三种方式之三：SPAC
第二章 中国多层次资本市场体系概述
2.1 中国多层次资本市场体系简介（结构、定位及功能）
2.2 可上可退的资本市场进出机制
2.3 创业板发展历程及注册制改革
2.4 创业板的定位
2.5 创业板发行上市概要
2.6 创业板注册制改革后首发企业的12大行业限制
第三章 企业对上市可行性的自我判断与选择
3.1 发行上市条件及可行性评估
3.2 上市地选择和费用
3.3 上市时机的选择？
3.4 上市地点的选择？企业适合去哪里上市？ 国内还是海外？ 哪个板块？
3.5 上市模式的选择（IPO还是借壳）
3.6 上市成本的比较
3.7 财务指标（如何确定企业上市的财报期）
3.8 到了什么阶段可以聘请外部机构进场
3.9 保荐机构及其他中介机构的选择
3.10 企业上市常见的误区
第四章 创业板股票发行上市前期准备需要调整和规范的主要事项
4.1 聘请中介机构
4.2 尽职调查
4.3 企业内部组织和业务架构的调整
4.4 企业规范运作与重组
4.5 设立股份有限公司（股改）
4.6 顶层资本运作架构设计
4.7 零税负的税务筹划架构
4.8 打造、传递动人的资本市场故事
4.9 提炼商业模式
4.10 制定战略发展规划
4.11 整体产权设计调整
4.12 公司治理结构标准与规范
4.13 董事会的构成
4.14 高管团队
4.15 员工安排
4.16 业务调整
4.17 账务调整
4.18 法律调整
第五章 创业板股票发行审核——市场定位
第六章 创业板股票发行审核——法律问题
6.1 股权清晰
6.2 出资问题
6.3 国有企业、集体企业改制
6.4 公司治理
6.5 资产权属
6.6 控股股东与实际控制人
6.7 业务重组与主营业务变化
6.8 违法违规
6.9 独立性
6.10 同业竞争
6.11 关联交易
6.12 募集资金使用
第七章 创业板股票发行审核——财务问题
7.1 总体要求
7.2 申报财务会计资料的一般事项
7.3 会计处理问题
7.4 财务真实性问题
7.5 财务规范性问题
7.6 盈利相关问题
第八章 创业板股票发行审核——信息披露
8.1 信息披露的要求
8.2 信息披露的审核
8.3 招股说明书披露要点
8.4 发行上市保荐书披露要点
8.5 法律意见书披露要点
8.6 财务报表及审计报告披露要点
第九章 发行与承销、持续监管
9.1 发行与承销
9.2 监督管理与法律责任
9.3 持续监管
第十章 企业启动上市前应该做好哪些准备
10.1 心理准备
10.2 组织准备
10.3 业绩准备
10.4 财务会计规范、资料齐备
10.5 法律资料准备
10.6 制度建设准备
10.7 引进战略投资者（若需）
10.8 股权激励（如需）
第十一章 企业在上市过程中要做的工作
11.1 初步尽调，设计初步上市方案
11.2 与上级主管部门、国资委进行预先沟通
11.3 聘请专业中介机构（券商、审计、评估、律所），成立上市联合工作小组
11.4 尽职调查，设计上市方案
11.5 向上级主管部门、国资委正式报告上市方案
11.6 股改
11.7 辅导、验收
11.8 申报、反馈
11.9 路演、询价与定价
11.10 发行上市
第十二章 企业上市后要做的工作
12.1 规范运作，严格遵循治理结构和治理制度
12.2 持续经营，保值增值，回馈股东
12.3 使用好募投资金
12.4 做好战略规划（新产品、新业务、新市场）、战略执行、战略调整
12.5 资本运作与市值管理（分红、回购、增发新股、发行债券、并购重组、分拆上市、投资产业基金）
12.6 做好内幕信息制度管理，不做内幕交易
12.7 做好信息披露（所有宣传只有董秘一个出口，所有信息披露不得早于公告）
12.8 投资者关系管理
12.9 舆情管理与危机公关
浙公网安备 33010802003509号
